BIST 100 geçen haftayı %3,23 kayıpla 9.356’dan kapattı. Yeni haftada kritik destekler 9.275/9.217. Güven endeksleri zayıf. Gözler Cuma açıklanacak 1Ç25 GSYİH (Beklenti: %2,4) ve TCMB Finansal İstikrar Raporu’nda. Yabancı girişi sürüyor. #XU100 #GSYİH #TCMB
Genişletilmiş Versiyon:
Yurt içi piyasalar, geçtiğimiz haftayı genel olarak satıcılı bir seyirle tamamlarken, yeni haftaya küresel ve yerel gelişmelerin etkisiyle temkinli bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul’da (BIST) kayıplar yaşanırken, ekonomik güven endekslerindeki zayıflama ve makroekonomik veriler yakından takip ediliyor. Bu hafta açıklanacak birinci çeyrek büyüme verisi ve TCMB’nin Finansal İstikrar Raporu piyasaların odağında olacak.
Borsa İstanbul (BIST 100):
BIST 100 endeksi, Cuma günkü işlemleri %1,26 değer kaybıyla 9.356,04 puandan tamamladı. İşlem hacmi 87 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,01, Bankacılık endeksi ise %1,97 değer kaybetti. Haftalık bazda BIST 100 endeksi %3,23, Bankacılık endeksi %0,70 ve Sanayi endeksi %3,48 kayıp yaşadı.
Teknik olarak, endekste kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için 9.430 ve 9.500 direnç seviyelerinin aşılması gerektiği belirtiliyor. 9.500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda 9.250 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabileceği ifade ediliyor. Yeni işlem haftasında BIST 100 endeksi için yukarı tarafta 9.500 ve 9.700 seviyeleri kritik direnç, aşağıda ise 9.275 ve 9.217 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. VİOP BIST 30 Yakın Vade Kontratı da Cuma gününü negatif noktalamıştı. Haziran vadeli endeks sözleşmesinde zayıf görünümün devam ettiği ve 10.817 ile 10.860 seviyelerinin direnç, 10.500 seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Ekonomik Güven ve Büyüme Verileri:
Ekonomik güven endeksleri zayıf bir tablo çiziyor. Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi aylık %1,1 artışla 84,8 olsa da, Haziran 2023’ten bu yana uzun dönem ortalamasının altında seyrediyor. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise geriledi. Reel Kesim Güven Endeksi de Mayıs ayında 2,2 puan düşerek 98,6 ile 9 ayın en düşük seviyesine indi ve eşik değer olan 100’ün altına geriledi. Bu durum imalat sanayinde zayıflama sinyallerinin belirginleştiğine işaret ediyor. Kapasite Kullanım Oranı ise Mayıs’ta aylık 0,5 puan yükselerek %75,1 olsa da tarihsel ortalamasının altında kaldı.
Cuma günü açıklanacak olan 2025 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verisi piyasaların odağında. Piyasa beklentisi ilk çeyrekte büyümenin %2,4 düzeyinde oluşabileceği yönünde. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3,2 ile bir önceki yıla göre yavaşladığı belirtilmişti. Yıl sonu büyüme beklentisi ise %3 olarak korunuyor. Mart ayında %7,9’a gerileyen işsizlik oranının Nisan ayı verisi de Cuma günü açıklanacak.
Enflasyon, Dış Borç ve TCMB Adımları:
TCMB, yıl sonu enflasyon tahminlerini 2025 için %24, 2026 için %12 ve 2027 için %8 olarak korudu. Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldi. Cuma günü TCMB’nin Finansal İstikrar Raporu yayımlanacak. Konut fiyat endeksi Nisan’da aylık %1,5 artarken, reel fiyatlarda yıllık %3,6’lık düşüş yaşandı. Kısa vadeli dış borç stoku Mart’ta 172,7 milyar dolara gerilerken, bankaların kısa vadeli dış borcu arttı. Reel sektörün net döviz açık pozisyonu Mart’ta 153,9 milyar dolara indi. TCMB, yurt dışından temin edilen TL cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında sıkılaştırıcı bir değişikliğe gitti.
Turizm ve Yabancı Yatırımcı Hareketleri:
Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı Nisan’da yıllık %8,01 artarak 3,9 milyon kişiye ulaştı. Ancak Ocak-Nisan döneminde yıllık %0,6’lık bir azalış söz konusu. Yabancı yatırımcılar ise 9 Mayıs ile biten haftada hisse senetlerinde 102 milyon dolar, tahvil-bonoda ise 934 milyon dolarlık net alım yaptı. Hisse senedi alımlarının dört haftadır devam etmesi olumlu karşılanıyor.
Öne Çıkan Şirket Haberleri:
AGESA’nın prim üretimindeki artış, EGGUB’un iskele inşaatını tamamlaması, HLGYO’nun kentsel dönüşüm ortaklığı, SELVA’nın bedelli sermaye artırımı, USAK’ın birleşme görüşmeleri, KOZAL davasının ertelenmesi, GLYHO’nun liman verilerindeki artış, GARAN’ın takipteki kredi satışı ve borçlanma ihracı onayı, PGSUS’un yolcu sayısındaki artış, TUPRS’ın sendikasyon kredisi, PATEK’in kayıtlı sermaye tavanı başvurusu, PNSUT ve TUKAS’ın borçlanma aracı ihraçları, SASA’nın pay kaydileştirme ve şube açılışı, BRKSN’nin bedelsiz onayı, MHRGY’nin bedelsiz kararını revize etmesi, TSPOR’un sermaye azaltımı/bedelli başvurusu onayı ve FORTE’nin MilSOFT alımı dikkat çeken gelişmeler oldu. GZNMI.E payına VBTS kapsamında ek tedbirler getirildi.
Cuma günü ayrıca SCOPE Ratings’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. #XU100 #GSYİH #TCMB #Enflasyon #EkonomikGüven #DışBorç #Turizm #AGESA #EGGUB #HLGYO #SELVA #USAK #KOZAL #GLYHO #GARAN #PGSUS #TUPRS #PATEK #PNSUT #TUKAS #SASA #BRKSN #MHRGY #TSPOR #FORTE #GZNMI